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绿地控股拟发行30亿元公司债 票息较此前均有所下调

2024-07-04 16:03:22

核心提示:绿地控股计划发行30亿元公司债,其中3年期品种票息为5%至6.5%区间,2年期品种票息为5.5%至7%区间,均较此前有所下调。   据公司情报专家《财经涂鸦》消息,绿地控股集团有限公司(下称“绿地控股”)计划发行30亿元规模的公司债劵,募集资金将用于偿还2021年1月21日到期的71.31亿元“16绿地01”,3年期品种票息为5%至6.5%区间,2年期品种票息为5.5%至7%区间,均较此前有所下调。  11月11日,绿地控股2020年公开发行公司债券获上交所通过。募集说明书显示,该债券发行规模为不超过170亿元(含)分期发行。期限不超过7年(含7年),可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品种。债券主承销商、簿记管理人、债券受托管理人为中信证券,联席主承销商为海通证券、申万宏源证券。  11月19日,绿地控股曾出现多只美元债券暴跌。其中,2024到期的利率为5.875%的美元债券,每股下跌2.5美分,创3月19日以来最大跌幅;2025年到期利率7.25%的美元债每股下跌2.9美分,创历史最大跌幅。  对此,公司管理层召开会议表示,绿地控股今年12月到期的债券预计以自有资金偿还,明年1月到期的将以自有资金及新发债券融资来偿还。绿地控股12月约有88.7亿元债券到期,明年1月份到期规模略超81亿元。  今年7月,绿地控股母公司绿地控股集团股份有限公司(600606.SH,下称“绿地控股集团”)公告称,其第二、三大股东上海地产(集团)有限公司及上海城投(集团)有限公司拟转让所持有的绿地控股集团部分股份,拟转让的股份比例合计不超过绿地控股集团总股本的17.50%。股份转让完成后,预计绿地控股集团仍无控股股东及实际控制人,但公司控制权结构可能发生较大变化。  而在此前11月的投资人会议中,公司管理层表示股权转让还在进行中,有望在春节后完成,拟引入的战略投资者包括有金融背景的央企。  截至2020年三季度末,绿地控股集团总资产11648亿元,较年初增长1.67%;负债总额1.03万亿元,相比年初增长1.77%,短期有息负债、长期有息负债分别为1029.84亿元、2206.85亿元,长短期有息负债比例为2.14。公司账面货币资金为805.72亿元,同比下降2.2%,难以覆盖短期负债。  而以“三道红线”为标准,在50强房企中,绿地控股集团是唯一一个全部踩线的国企。2019年报显示,绿地控股集团净负债率156%、剔除预收款后的资产负债率82.8%、现金短债比0.76,“三条红线”全踩雷。而截至今年三季度末,绿地控股集团剔除预收款后的资产负债率为82.38%,相比年初增长1.58个百分点;净负债率为183.45%,相比年初增长27.85个百分点;现金短债比为0.78,相比年初增长0.02,仍然“三道红线”全踩。  关于降负债方面,绿地控股集团曾表示,将进一步收缩海外房地产项目,加快退出步伐;以多种方式加快去化商业、办公、酒店等存量大宗资产,促进资金回笼;压缩短期借款占比,增加中长期借款占比,优化有息负债结构;坚持“现金为王”的理念,全面提升回款质量。

绿地控股拟发行30亿元公司债 票息较此前均有所下调